卖正品米非米索购买微信小摩:上调友邦保险目标价至105港元 维持“增持”评级
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摩根大通发布研报称,略上调友邦保险(01299)目标价2.9%,从102港元升至105港元,维持“增持”评级,主要原因是2026年盈利或好于预期,股东回报上行潜力大。
小摩表示,友邦年初至今股价上涨27%,跑赢恒生指数同期23%。一些积极因素似乎已经反映在股价中,包括双位数业务增长,管理层对核心盈利增长的信心,亚洲货币兑美元不断增强。因此,市场可能专注于2025年上半年业绩报告的新催化剂,包括:1)现金增加速度;2)新规定之下的香港业务前景;3)2026年整体股东回报指引。
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